巨人網絡終止百億重組:棄購以色列棋牌公司,後者擬境外上市

发布日期:2019-11-03 19:11
推進三年多,巨人網絡收購以色列遊戲公司Playtika的交易最終折戟。
巨人網絡終止百億重組:棄購以色列棋牌公司,後者擬境外上市
11月4日,巨人網絡集團股份有限公司發布關於終止籌劃重大資產重組的公告稱:
鑑於本次重大資產重組的標的公司或其子公司擬尋求境外首次公開發行上市,
因標的公司體量較大,為避免觸發涉及分拆上市的相關限制性規定,經巨人網絡集團股份有限公司董事會審慎研究,公司決定終止籌劃本次重大資產重組事項。
公司將繼續與相關各方友好協商,尋求更適宜的收購方式。
巨人網絡公告中所說的標的公司,指的是Alpha。Alpha是為收購Playtika而成立的持股平台,旗下核心性經營資產為Playtika。Playtika是成立於2010年的棋牌遊戲公司,總部設在以色列,主要運營休閒社交棋牌類游戲。
巨人網絡老闆史玉柱對Playtika鍾情有加,先是在上市公司之外,組織包括雲鋒基金、泛海集團、民生信託、弘毅在內的財團,在2016年7月完成了對Playtika的收購,接下來的步驟是希望將其裝入上市公司巨人網絡之中,財團各金主也能尋得好價格退出。
從2016年10月起,巨人網絡開啟了對Playtika的重大資產重組,宣布交易方式為非公開發行股份及支付現金,確立的交易對價為305億元,如若交易完成,上市公司將合計持Playtika100%股份。
在暫停審核、撤回申請文件、調整交易方案、中止審查等波折後,巨人網絡在今年7月16日宣布,撤回原申請,並提出了新的收購方案:由發行股份變更為現金收購,從收購100%A類普通股變更為收購標的公司Alpha回購交易完成後42.30%股權,合計支付對價總額不超過110.977億元。
此後,巨人網絡曾多次披露重組進展。
在10月25日的公告中,巨人網絡提及,本次重組的交易對價將以現金形式支付,資金來源為公司自有資金及自籌資金。公司正在與多家銀行對接洽談融資事宜,貸款事項正在有序推進中,目前公司已取得上海浦東發展銀行股份有限公司盧灣支行、大連銀行股份有限公司上海分行、浙商銀行股份有限公司上海分行、興業銀行股份有限公司上海分行為本次重組出具的《貸款意向函》,預計本次重組所涉及的銀行借款在本次重組實施前能夠足額到位,不會對本次重組構成實質性障礙。
同時,Alpha也在為重組進行方案中所規定的回購計劃。巨人網絡稱,標的公司的回購交易是本次重組的重要組成部分,標的公司回購註銷股份的資金籌措主要由外部融資資金提供。2019年8月20日,標的公司已與CreditSuisseLoanFundingLLC(瑞士信貸)、GoldmanSachsBankUSA(高盛美國)、UBSSecuritiesLLC(瑞銀證券美國)組成的銀團簽署了正式的融資合同,本次回購所需的資金已經足額到位,並已完成標的公司回購股份的註銷,不會對本次重組構成實質性障礙。
即使巨人網絡獲得了銀行等金融機構的支持,但投資人期待中的重組成功並未到來。
2019年7月,深交所就重組事宜向巨人網絡下發問詢函,巨人網絡遲遲未能予以回复。2019年11月2日,巨人網絡召開第四屆董事會第五十三次會議,審議通過了《關於終止籌劃重大資產重組的議案》,同意終止本次重大資產重組事項,並授權公司管理層簽署《終止協議》及相關法律文書、辦理相應手續等。
談及終止重組的原因,巨人網絡拋出了Playtika將尋求境外上市的說法。
巨人網絡解釋稱,鑑於本次重大資產重組的標的公司或其子公司擬尋求海外上市,因標的公司體量較大,為避免觸發涉及分拆上市的相關限制性規定,經公司董事會審慎研究,公司決定終止籌劃本次重大資產重組事項。公司將繼續與相關各方友好協商,尋求更適宜的收購方式。
巨人網絡還表示,鑑於本次重大資產重組的正式方案尚未提交公司董事會、股東大會審議通過,公司已簽署的《股份收購框架協議》未具備全部生效條件,終止籌劃本次重大資產重組對公司沒有實質性影響。目前,公司經營情況良好,本次終止籌劃重大資產重組不會對公司的經營業績和財務狀況造成重大不利影響。未來,公司還將繼續圍繞既定的發展戰略有序開展各項經營管理工作,在鞏固自身網絡遊戲業務優勢的同時,開拓並積極佈局其他互聯網領域,在合適的時機與條件下,對人工智能、雲計算、物聯網及大數據等前瞻性技術進行深入研究,培育基於新技術積累相關的創新型文化產品及業務,並多維度地尋找新技術與公司現有業務的結合點以加大商業化變現能力,提升公司長期競爭優勢,更好地回報上市公司全體股東。
巨人網絡在10月30日發布的2019年第三季度報告顯示,在第三季度,巨人網絡營業收入為6.4億元,同比減少27%,歸屬於上市公司股東的淨利潤為2.1億元,同比減少24.59%,同時巨人網絡宣布將以集中競價交易的方式、不超過25元/股的價格,進行股份回購,回購總額不超過人民幣20億元(含)且不低於人民幣10億元(含)。
分享到:
Please Login to comment
没有评论
gamer-vlog
  • 1573446646258
    AV女優三上悠亞送福利 日前到菲...

    AV女優三上悠亞擁有F罩杯的火辣身材,配上甜美臉蛋,被封為「國民AV女優」,迷倒無數宅宅粉的三上悠亞,日前她曾前往菲律賓,應當地賭場邀請充當性感荷官,傲人的上圍呼之欲出,不少網友也認為她的荷官造型「十分可愛」。


  • 1573452666334
    博華太平洋嫌台灣工人貴辭退了15...

    據當地媒體報道,塞班島賭場運營商博華太平洋國際公司聘用的80名台灣建築工人將從今天開始離開該島。總共有150名台灣工人被辭退,這80名回台的隻是第一批。


  • 1573406811533
    泰國最大電影盜版網站被關 接收不...

    泰國特別調查局近日關閉了該國最受歡迎的電影盜版網站Movie2free.com。當局是根據美國電影協會的請求將這個流媒體門戶關閉。負責運營該網站的一名22歲的男子於本周早些時候被捕,尚未受到起訴。


  • 1573405594135
    真正的區塊鏈技術革命還未到來

    創新工場執行董事的王嘉平也提到,處於高速前進中的區塊鏈技術長期面臨著一個著名的“不可能三角”的技術瓶頸。“不可能三角”也稱“三元悖論”,指的是區塊鍊網絡模型無論採用哪種共識機制來決定新區塊的生成方式,都無法同時兼顧性能、安全性、去中心化,只能三者取其二。


  • 1573399234858
    還在為引流頭疼?微信公眾號吸粉乾...

    雖然這個博客的發展很好,可是每天搜尋新內容,每天搜尋新價值,這個過程是很辛苦的,甚至會出現付出很多,收穫卻很少的情況。那麼,究竟如何運營公眾號,才能為各位菠菜主們吸引到更多的粉絲呢?
    今天,就將微信公眾號菠菜引流方法分享給大家,希望看懂的菠菜主們能夠趕快進行實踐。


  • 1573398180819
    調查:泰國逾半人口參與賭博

    泰國有關機構公佈的一項調查報告顯示,今年泰國有多達3042萬人參與某種形式賭博,佔泰國總人口的57%。


  • 1573398745623
    湖南津市破獲一起特大地下“六合彩...

    11月7日從湖南省常德津市市公安局獲悉,該局經過縝密偵查,近日成功搗毀一個特大地下“六合彩”賭博團伙,抓獲犯罪嫌疑人27人,其中移送審查起訴25人,涉案總金額超過5000萬元。


  • 1573398325781
    從技術角度起底直播類“黃賭毒”千...

    非法直播類和視頻類應用利用了人們易於被即時滿足所吸引的特點,借助色情、賭博、彩票等能夠給人帶來一時快感的內容推波助瀾,使用戶在非理性的狀態下即進行充值消費,從而牟取暴利。網絡誘惑無處不在、五花八門,只有大家攜手同行、**誘惑,才能創造出和諧向上、風朗氣清的網絡空間。