巨人網絡終止百億重組:棄購以色列棋牌公司,後者擬境外上市

发布日期:2019-11-03 19:11
推進三年多,巨人網絡收購以色列遊戲公司Playtika的交易最終折戟。
巨人網絡終止百億重組:棄購以色列棋牌公司,後者擬境外上市
11月4日,巨人網絡集團股份有限公司發布關於終止籌劃重大資產重組的公告稱:
鑑於本次重大資產重組的標的公司或其子公司擬尋求境外首次公開發行上市,
因標的公司體量較大,為避免觸發涉及分拆上市的相關限制性規定,經巨人網絡集團股份有限公司董事會審慎研究,公司決定終止籌劃本次重大資產重組事項。
公司將繼續與相關各方友好協商,尋求更適宜的收購方式。
巨人網絡公告中所說的標的公司,指的是Alpha。Alpha是為收購Playtika而成立的持股平台,旗下核心性經營資產為Playtika。Playtika是成立於2010年的棋牌遊戲公司,總部設在以色列,主要運營休閒社交棋牌類游戲。
巨人網絡老闆史玉柱對Playtika鍾情有加,先是在上市公司之外,組織包括雲鋒基金、泛海集團、民生信託、弘毅在內的財團,在2016年7月完成了對Playtika的收購,接下來的步驟是希望將其裝入上市公司巨人網絡之中,財團各金主也能尋得好價格退出。
從2016年10月起,巨人網絡開啟了對Playtika的重大資產重組,宣布交易方式為非公開發行股份及支付現金,確立的交易對價為305億元,如若交易完成,上市公司將合計持Playtika100%股份。
在暫停審核、撤回申請文件、調整交易方案、中止審查等波折後,巨人網絡在今年7月16日宣布,撤回原申請,並提出了新的收購方案:由發行股份變更為現金收購,從收購100%A類普通股變更為收購標的公司Alpha回購交易完成後42.30%股權,合計支付對價總額不超過110.977億元。
此後,巨人網絡曾多次披露重組進展。
在10月25日的公告中,巨人網絡提及,本次重組的交易對價將以現金形式支付,資金來源為公司自有資金及自籌資金。公司正在與多家銀行對接洽談融資事宜,貸款事項正在有序推進中,目前公司已取得上海浦東發展銀行股份有限公司盧灣支行、大連銀行股份有限公司上海分行、浙商銀行股份有限公司上海分行、興業銀行股份有限公司上海分行為本次重組出具的《貸款意向函》,預計本次重組所涉及的銀行借款在本次重組實施前能夠足額到位,不會對本次重組構成實質性障礙。
同時,Alpha也在為重組進行方案中所規定的回購計劃。巨人網絡稱,標的公司的回購交易是本次重組的重要組成部分,標的公司回購註銷股份的資金籌措主要由外部融資資金提供。2019年8月20日,標的公司已與CreditSuisseLoanFundingLLC(瑞士信貸)、GoldmanSachsBankUSA(高盛美國)、UBSSecuritiesLLC(瑞銀證券美國)組成的銀團簽署了正式的融資合同,本次回購所需的資金已經足額到位,並已完成標的公司回購股份的註銷,不會對本次重組構成實質性障礙。
即使巨人網絡獲得了銀行等金融機構的支持,但投資人期待中的重組成功並未到來。
2019年7月,深交所就重組事宜向巨人網絡下發問詢函,巨人網絡遲遲未能予以回复。2019年11月2日,巨人網絡召開第四屆董事會第五十三次會議,審議通過了《關於終止籌劃重大資產重組的議案》,同意終止本次重大資產重組事項,並授權公司管理層簽署《終止協議》及相關法律文書、辦理相應手續等。
談及終止重組的原因,巨人網絡拋出了Playtika將尋求境外上市的說法。
巨人網絡解釋稱,鑑於本次重大資產重組的標的公司或其子公司擬尋求海外上市,因標的公司體量較大,為避免觸發涉及分拆上市的相關限制性規定,經公司董事會審慎研究,公司決定終止籌劃本次重大資產重組事項。公司將繼續與相關各方友好協商,尋求更適宜的收購方式。
巨人網絡還表示,鑑於本次重大資產重組的正式方案尚未提交公司董事會、股東大會審議通過,公司已簽署的《股份收購框架協議》未具備全部生效條件,終止籌劃本次重大資產重組對公司沒有實質性影響。目前,公司經營情況良好,本次終止籌劃重大資產重組不會對公司的經營業績和財務狀況造成重大不利影響。未來,公司還將繼續圍繞既定的發展戰略有序開展各項經營管理工作,在鞏固自身網絡遊戲業務優勢的同時,開拓並積極佈局其他互聯網領域,在合適的時機與條件下,對人工智能、雲計算、物聯網及大數據等前瞻性技術進行深入研究,培育基於新技術積累相關的創新型文化產品及業務,並多維度地尋找新技術與公司現有業務的結合點以加大商業化變現能力,提升公司長期競爭優勢,更好地回報上市公司全體股東。
巨人網絡在10月30日發布的2019年第三季度報告顯示,在第三季度,巨人網絡營業收入為6.4億元,同比減少27%,歸屬於上市公司股東的淨利潤為2.1億元,同比減少24.59%,同時巨人網絡宣布將以集中競價交易的方式、不超過25元/股的價格,進行股份回購,回購總額不超過人民幣20億元(含)且不低於人民幣10億元(含)。
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